SPAC将迎来合并热潮!
作者:管理员 发布于:2021-06-01 13:26:53 文字:【
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摘要:
(图)为4月份部分合并案
从4月份的合并案中可以看到,值得关注的是,今年美国纳斯达克将诞生“史上最大SPAC合并案”。“东南亚滴滴”Grab宣布与(SPAC)AltimeterGrowthCorp.将完成合并以实现上市,合并后估值为396亿美元,股票代码为“GRAB”。
此外,合成生物独角兽Ginkgo Bioworks正在考虑与SPAC公司(Soaring Eagle,NASDAQ:SRNGU)合并以实现在纳斯达克上市。这笔交易的价值可能超过200亿美元,此宗交易也是备受关注的。我们再来看一下5月中旬到5月末的部分合并案例。
5月11日,自动驾驶公司智加科技(Plus)宣布已与SPAC并购公司 (“HCIC V”)签订合并协议。合并完成后,股票代码为“PLAV”,合并后市值约33亿美元,并将获得约5亿美元的新融资。
5月17日纳斯达克SPAC上市公司(“ZGYHU”)宣布合并集兆嘉(简称“Giga Energy”),合并后价值达73.54亿美元,约500亿人民币。
5月20日,手机游戏开发商Jam City已同意与一家空白支票公司DPCM Capital Inc.进行反向合并的方式实现上市。合并后的公司的估值将达到12亿美元。
5月25日加拿大钢铁公司Algoma Steel与SPAC公司Legato Merger Corp.计划合并上市。合并后的估值超过11亿美元(约合70亿人民币)
5月27日据CNBC报道,金融科技初创公司美国储蓄和投资应用程序Acorns计划通过与SPAC公司Pioneer Merger合并上市,合并后估值约为22亿美元(约合140亿人民币)
其他还有,印尼旅游初创公司Tiket.com即将通过与SPAC COVA Acquisition Corp.(COVA)合并上市。
在当前美国货币宽松政策下,疫情影响又使得SPAC交易模式相比于传统IPO上市模式优势凸显,最主要是当前SPAC在美股新股市场表现不错,预计接下来两个季度SPAC交易还会持续火热,数量不断刷新记录新高。
我们的SPAC在选择合并对象时,会倾向于选择发展较成熟的企业,首要考量企业是否具备领先的技术或优质的商业模式;是否在行业内具备核心竞争力与良好的持续发展潜力;是否拥有体系健全的管理机制和成熟高效的管理团队;以及之前有否专业机构投资者参股,这些投资者中有否具影响力的人物 /机构等也是重要评估因素。最后,我们也会考虑合并对象是否是美国投资者所认可的行业。
我们拥有发起SPAC的专业资深海外团队,我们的造壳团队会持续打造更多SPAC壳上市公司,帮助更多企业通过SPAC反向并购方式登陆美国资本市场。