逸仙电商Yatsen Holding Limited(NYSE:YSG)创立于2016年，总部位于中国广州，全职雇员3355人，是完美日记母公司，有望成为“国货美妆在美上市第一股”。

广州逸仙电子商务有限公司Yatsen Holding Limited(NYSE:YSG)计划于 11/19/2020 IPO上市登录纽交所，发行价$8.50 – $10.50，发行5880万股，募资5.581亿美金，Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ CICC承销，China Renaissance（华兴资本）/ 富途证券/ 老虎证券联席。

强大投资方助力上市

逸仙电商的招股书显示，包括高瓴资本、老虎基金、腾讯和云锋基金等多家知名机构意向参与本次IPO认购。

此外，与10月30日递交的F-1文件相比，华兴资本和富途证券亦加入承销商之列，与高盛、摩根士丹利、中金公司以及老虎证券一同参与逸仙电商的IPO事宜，承销商总计享有881.25万股ADS的超额配售权。这意味着，若执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多达到约7.1亿美元。

据更新后的招股书披露，多位逸仙电商的现有股东及外部投资方均有意参与本次IPO发行，计划认购总计价值不超过3亿美元的ADS。其中，逸仙电商IPO前的最大外部投资方——高瓴资本有意购买至多价值1.2亿美元的ADS，同样作为现有股东的老虎环球基金则有意购买至多价值8000万美元的ADS。值得一提的是，腾讯和云锋基金分别有意购买至多价值5000万美元的ADS，这也是罕见地腾讯系与阿里系基金同时入局一消费品牌。

完美日记双11卖了7亿元

在刚刚过去的“双11”，逸仙电商业绩亮眼。截至11月11日24时，完美日记全网累计销售额突破7亿元。公司旗下潮玩彩妆品牌小奥汀天猫旗舰店双11累计破亿，是去年的30倍。

这也是为什么逸仙电商此次IPO能够获得多家知名机构参与认购的原因。第三方调研机构灼识咨询（CIC）的报告显示，逸仙电商2020年前三季度总销售额为38亿元，同比增速70.2%，约为中国美妆市场同期增速的15.6倍。此外，完美日记是唯一一个在2019年和2020年前三季度，实现每个月天猫GMV均超过1亿元的彩妆品牌。

招股书显示，财务数据方面，2019年，逸仙电商的净收入为30.31亿元（人民币，下同），较2018年的6.35亿元增长377.1%；2020年前三季度的净收入32.72亿元，较2019年同期的18.89亿元增长73.2%。盈利能力方面，2018年、2019年以及2020年前三季度，逸仙电商毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1%；2019年逸仙电商的调整后净利润为1.5亿元。

聚焦数字化营销，加大技术研发投入

天眼查资料显示，逸仙电商公司成立于2016年，三位创始人都是中山大学校友，所以起名逸仙电商。此外，在截至2020年9月30日的12个月内，逸仙电商销售额为6.66亿美元。

在今年前9个月里，旗下三个品牌共为2350万个直接面向消费者的客户提供了服务，并为公司带来了377%的同比快速增长。逸仙电商表示，公司未来发展重点仍将聚焦在增强高度社交化、数字化的营销能力。还将继续通过跨界合作，以及与时尚媒体合作来提高品牌认知度。逸仙电商将会继续投资技术研发和加强数据分析能力。公司计划增加在大数据分析和人工智能技术方面的投资，以扩大平台的领先优势，并进一步提升客户体验。