中国平安旗下金融科技平台陆金所控股于北京时间10月23日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股说明书，预计于10月30日正式以“LU”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。

陆金所计划发行1.75亿股ADS，定价区间为11.5-13.5美元/ADS，对应募资为20.13亿美元到23.63亿美元。招股文件显示，陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权。如全额行使“绿鞋机制”，陆金所此次募集金额约在23.14亿美元27.17亿美元。

这一金额与此前市场传闻的20-30亿美元融资规模基本一致。

定价区间的公布也意味着陆金所离正式挂牌交易又近了一步。以美股流程估算，陆金所或成为三大金融科技独角兽中第一家登陆资本市场的公司。

陆金所IPO募资将主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张，以及一般公司用途等方面。

由于陆金所控股上市承销商有2625万股ADS配售权，如果承销商行使超额配售权，陆金所控股总发行规模则为2.01亿股，陆金所控股融资额也将对应增加到23.14亿美元到27.17亿美元。

虽然今年上半年，达达、理想汽车、小鹏汽车等国内公司纷纷赴美上市，也有极大规模的融资额度，但目前陆金所控股融资额度最高，并且有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO，而且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。

主营业务规模在中国位于前列

作为一家技术驱动的金融服务平台，陆金所控股主要解决中国小企业主和工薪工人对个人贷款的巨大需求，并为中国快速增长的中产阶级和富裕人口提供量身定做的财富管理解决方案。

奥纬咨询的报告显示，截至2020年6月30日，陆金所控股两大核心业务——零售信贷和财富管理的业务规模分别在中国所有金融服务提供商中排名第二和第三。

截至2020年9月30日，陆金所控股管理贷款余额达5358亿元；管理客户资产规模达3783亿元。

近三年净利复合增长率近50%

数据显示，2020年上半年陆金所控股实现收入257亿元，净利润72.72亿元。2017到2019年，陆金所控股总收入从278亿元增长到478亿元，复合增长率31%；净利润从60亿元增长到133亿元，复合增长率为48.6%。

股权结构

IPO前，平安集团直接持有陆金所控股42.3%的股份，Tun Kung Company Limited则持有42.7%的股份，而Tongjun Investment Company Limited（下称Tongjun）和Lanbang Investment Company Limited分别持有TunKung41.0%和37.4%。其中，Tongjun代表中国平安某些高级雇员持股，其管理委员会成员为5名中国平安员工。